As medidas preliminares para listar a Porsche no mercado de ações são esperadas nos próximos dias, disseram seis pessoas familiarizadas com o assunto à agência Reuters, acrescentando que executivos da controladora Volkswagen e membros da família estavam se reunindo para vender a ideia aos investidores.
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O cenário não é dos melhores: o continente enfrenta o impacto econômico da guerra na Ucrânia, a ameaça de racionamento de gás e recessão e a inflação mais severa em décadas, impulsionada pelos custos de energia. Por causa desses fatores, também caiu o número de listagens de empresas em bolsas europeias.
Espera-se que os conselhos do Grupo Volkswagen e da Porsche façam uma recomendação nos próximos dias, que então irá para os conselhos de supervisão das empresas para aprovação, disseram as fontes.
Isso desencadearia um anúncio da oferta pública inicial (IPO) já na primeira semana de setembro, contaram os interlocutores, marcando o início de um período de aproximadamente quatro semanas para os compradores se prepararem para investir. Ainda assim, por causa das incertezas, ainda não foram tomadas decisões finais.
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Guerra complicou a situação
A Volkswagen e a Porsche anunciaram as negociações iniciais sobre uma listagem em 22 de fevereiro e deram mais detalhes em 24 de fevereiro, dia em que Moscou invadiu a Ucrânia, marcando o maior ataque a um estado europeu desde a Segunda Guerra Mundial.
Mesmo que a administração aprove a prospecção de investidores, o grupo pode interromper a listagem caso as tentativas de garantir a demanda falhem.
IPO de referência
Mesmo antes da turbulência em torno dos custos de energia e da guerra, as montadoras alemãs enfrentaram o desafio de se adaptar à eliminação progressiva dos motores a diesel e a gasolina em favor dos veículos elétricos.
A Porsche quer que 80% de suas vendas de carros sejam elétricos até 2030, mais do que quadruplicando o nível atual, e a Volkswagen também embarcou em uma mudança para veículos elétricos, baterias e software. A listagem foi projetada para ajudar a financiar a transição.