O Banco CNH Industrial conclui neste mês a emissão de letras financeiras no valor de R$ 300 milhões, títulos de renda fixa emitidas para captar recursos. Elas foram lançadas no mercado financeiro com prazo de 24 meses por meio de oferta pública, cuja demanda atingiu R$ 1,4 bilhão, quase cinco vezes o tamanho da operação. A forte procura permitiu ao banco reduzir a taxa de 106,5% do CDI para 103,9%. A operação foi coordenada pelos bancos Santander e Itaú.
É a segunda emissão da instituição financeira e que pertence ao Grupo CNH Industrial, que agrega as marcas New Holland (máquinas agrícolas e de construção), Case IH e Case Construction Equipment, FPT Industrial, Iveco (caminhões) e Iveco Bus.
Esse movimento de emissão de letras financeiras tem sido feito por várias instituições no Brasil, inclusive bancos de montadoras, como forma de captar recursos a fim de criar instrumentos de financiamento competitivos com o Finame, por exemplo, que está reduzindo sua participação na venda de veículos comerciais e máquinas agrícolas, ambos segmento de atuação do Banco CNH Industrial.
Segundo o gerente de tesouraria da instituição, Gustavo Ribeiro Bakai, a emissão de letras financeiras é parte de uma nova estratégia de funding (captação de recursos para investimento).
“O banco vem buscando aumentar a diversificação de suas fontes de captação e a emissão pública é um passo importante neste sentido. Para que esta estratégia seja bem sucedida, estamos buscando uma aproximação maior com o mercado financeiro com várias ações, como por exemplo, nosso primeiro Investors Day, o desenvolvimento do nosso primeiro relatório anual e outras ações que facilitam o entendimento do investidor com relação ao papel do banco e seus números.”