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Redação AB
A Chrysler prepara sua volta à bolsa de valores e deverá lançar ações em uma oferta inicial pública até o fim deste ano, segundo confirmou o CEO Sergio Marchionne à Automotive News na segunda-feira, 10. O executivo adiantou que o banco de investimento Goldman Sachs será um dos consultores da operação: “O banco já esteve trabalhando para o Grupo Fiat na recente separação de suas divisões e agora irá atender à Chrysler também”, disse.
Marchionne também confirmou que o Goldman Sachs também está atuando como consultor no refinanciamento das dívidas da Chrysler, em conjunto com a montagem da estratégia para a oferta inicial de ações. O CEO revelou que a companhia deve voltar à bolsa provavelmente no último trimestre do ano, mas que os primeiros esboços da operação devem ficar prontos até o fim do primeiro trimestre.
Desde que a Daimler passou o controle da Chrysler para um fundo de investimento, em 2007, a empresa fechou seu capital, não divulga mais balanços públicos e nem negocia mais ações em bolsa.
Agora Marchionne tenta modernizar e recapitalizar a companhia, após anunciar, também na segunda-feira, que a Fiat vai aumentar sua participação acionária na Chrysler de 20% para 25% sem nenhum custo financeiro, dentro do acordo negociado com o Tesouro dos Estados Unidos, do Canadá e do sindicato dos trabalhadores, que estão reduzindo participação conforme a Fiat eleva investimentos na empresa.