Com a aquisição, a empresa passa a liderar o segmento de sistemas de tração e acionamento de veículos no mundo. As vendas da GKN Driveline e da Dana somaram US$ 13,4 bilhões em 2017.
Além do financiamento para pagamento da dívida, a Dana emitirá 133 milhões de ações da Dana Plc para os acionistas da GKN, como forma de consumar a transação. Ficou acordado também que a nova empresa terá sede fiscal no Reino Unido (onde já está a sede da GKN Plc) e suas ações serão negociadas em Wall Street, Estados Unidos, como DAN. Ainda sujeita às aprovações regulatórias, a Dana espera concluir a transação no segundo semestre deste ano.
Segundo o comunicado, a nova empresa combinada Dana Plc deverá gerar o equivalente a US$ 235 milhões em sinergias de custos anuais em três anos.
“Esta transação transformadora e estratégica solidifica a Dana como líder mundial em sistemas de tração de veículos e estabelece uma posição de liderança na propulsão elétrica, que vemos como o futuro dos drivetrains dos veículos”, declara o presidente e CEO da Dana James Kamsickas. “Temos uma longa história de parceria com a GKN e as empresas possuem culturas semelhantes. Nossos negócios altamente complementares compartilham uma compreensão profunda dos requisitos de longo prazo dos nossos clientes”, completou.
Com a aquisição, a Dana vislumbra ampliar a escala de seu portfólio para os segmentos de veículos leves e comerciais pesados, incluindo os fora-de-estrada, além de expandir e fortalecer sua atuação com seu portfólio Core eDrive, para tração de veículos elétricos. Para isso, a nova empresa fornecerá cobertura global para todos os principais clientes e reforçar sua presença em mercados-chave como a China.
Os negócios serão beneficiados pela expertise da GKN Driveline, que se especializou em três segmentos de produtos de veículos leves: eixos de tração articulada de velocidade constante, sistemas de tração integral e soluções para tração e transmissão eletrificada, com experiência em sistemas mecânicos, controle eletrônico e de software e integração de veículos. A transação também inclui o negócio Off-Highway Powertrain Services da GKN, especialista em entrega e serviço de energia para veículos offroad.
Com cerca de 35 mil funcionários em todo o mundo, a GKN Driveline está presente em 23 países e tem 61 fábricas no total, incluindo a joint venture que mantém na China, a Shanghai GKN Huayu Driveline Systems (conhecida como SDS). No ano passado, o negócio gerou vendas consolidadas de aproximadamente US$ 6,2 bilhões.