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A GM completou a documentação para entrar com o pedido de sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos e a decisão sobre quando fazer a solicitação à Securities and Exchange Commission (SEC) está nas mãos do Conselho da montadora, disse uma fonte a par da situação na segunda-feira, 16. A expectativa é que o prospecto da operação seja entregue à SEC nesta terça-feira.
Segundo a fonte, a montadora revisou o documento para acrescentar o fator de risco na administração da empresa após seu presidente-executivo Ed Whitacre ter renunciado na quinta-feira. Seu substituto, Dan Akerson, toma posse do cargo em setembro.
Diversas fontes próximas à GM haviam afirmado à Reuters que o anúncio repentino na semana passada contribuiu para o atraso de vários dias no IPO da empresa.
A previsão é que a oferta de ações da GM movimente entre US$ 15 bilhões e US$ 20 bilhões, em um dos maiores IPOs da história, de acordo com as fontes. Um grupo de dez bancos se comprometeu em ser o principal grupo de credores de uma linha de crédito de US$ 5 bilhões da GM e participará como coordenador da operação, afirmou a fonte nesta segunda-feira.
O grupo de bancos, de acordo com diversas fontes, inclui Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, UBS e Royal Bank of Canada.
A fonte disse ainda que a GM irá acrescentar mais bancos a sua linha de crédito, que manterá o mesmo volume de US$ 5 bilhões, reduzindo assim o valor concedido por cada banco dos US$ 500 milhões atuais.