No momento adequado, a oferta inicial de ações (IPO) da Usiminas Mineração será analisada, de acordo com o presidente da Usiminas. “Os 30% da Sumitomo podem ser reduzidos se decidirmos fazer um IPO”, disse Brumer, ressaltando que a Usiminas sempre terá mais de 50% do controle. A nova empresa existirá formalmente a partir de 1º de agosto. A intenção é que os contratos estejam finalizados até o fim de agosto, informou o executivo.
Para a Mineração Usiminas, serão transferidos ativos minerários e participações societárias em terminais de embarque de minério na região de Serra Azul, MG, ações representativas de 49,9% do capital votante e 83,3% do capital total da Usiminas Participações e Logística (UPL) e terreno localizado em Itaguaí (RJ), após finalização do processo de remediação, já autorizado.
Já para a Usiminas Participações e Logística, será transferida a totalidade da participação acionária detida pela Usiminas na MRS Logística, dependendo de aprovação prévia da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
Caixa
Os recursos decorrentes do pagamento de 30% da Mineração Usiminas pela Sumitomo entrarão no caixa da empresa até o fim de setembro, segundo Brumer. Na ocasião, serão desembolsados cerca de US$ 1,350 bilhão. “O total de US$ 1,929 bilhão é suficiente para financiar a expansão da mineradora e abre a possibilidade de nova emissão de ações, se isso for considerado adequado”, disse Brumer.
Entre os eventos condicionantes está a liberação da área em Itaguaí, RJ, para a instalação de um porto, para a qual a licença ambiental já foi obtida. Atendendo a essa condição, a Usiminas receberá 30% dos US$ 579 milhões.
A Usiminas vai investir R$ 100 milhões para concluir o processo de remediação e preparação do terreno. O início do processo ocorrerá em janeiro de 2011 e a conclusão da recuperação da área em entre 15 e 18 meses depois. A intenção é, futuramente, construir um porto no local para a exportação de minério. Os demais 70% dos US$ 579 milhões serão obtidos a partir da assinatura de contratos de lavras conjuntas.
Investimentos
Brumer afirmou que os investimentos da Mineração Usiminas vão somar R$ 4,1 bilhões até 2015. No valor, estão incluídos projetos na mina – instalações industriais, equipamentos, barragens e terminais de embarque -, mas não gastos em porto. Os investimentos destinam-se à obtenção da capacidade de produção de 29 milhões de toneladas de minério de ferro a partir de 2015.
A expectativa é de produção de 7 milhões de toneladas em 2010, de 8 milhões de toneladas em 2011, de 10 milhões de toneladas em 2012, de 11 milhões de toneladas em 2013, de 25 milhões de toneladas em 2014 e de 29 milhões de toneladas em 2015.
A Usiminas será o cliente preferencial da empresa de mineração. A decisão de não vender 100% da empresa busca tornar a Usiminas menos dependente do fornecimento de terceiros. “Há um grande movimento de boa parte da siderurgia mundial de ir mais para a atividade de mineração”, disse Brumer, ressaltando a estratégia de a empresa ser mais integrada na produção de aço e na obtenção de matérias-primas.