A Mobileye, empresa de tecnologia de direção autônoma da Intel, teve uma das maiores ofertas públicas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) do ano nos Estados Unidos. A empresa arrecadou US$ 861 milhões, o que a coloca acima da média de seu mercado de atuação.
De acordo com comunicado da companhia, 41 milhões de ações foram vendidas por US$ 21 cada. A empresa General Atlantic decidiu comprar US$ 100 milhões em papéis da Mobileye.
A companhia possui valor de mercado de US$ 16,7 bilhões. O montante supera os US$ 15,3 bilhões pagos pela Intel para adquirir a empresa em 2017, mas ainda está abaixo da avaliação de US$ 30 bilhões que a empresa buscou anteriormente.
Apesar da expectativa de valor frustrada, a listagem é a quarta maior nos EUA este ano e a quarta de 199 empresas a precificar acima de sua faixa de mercado, segundo dados compilados pela agência Bloomberg.
O volume levantado por IPOs nos EUA caiu para US$ 22,5 bilhões desde 1º de janeiro, em comparação com os US$ 279 bilhões no mesmo período de 2021.
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Mobileye usará arrecadação para capital de giro e pagamento de dívida
A Mobileye informou que usará o dinheiro arrecadado para obter receitas líquidas para capital de giro, além de pagar parte de sua dívida com a Intel. Em julho, a empresa tinha US$ 774 milhões em caixa, e encerrou 2021 com um prejuízo líquido de US$ 75 milhões sobre uma receita de US$ 1,39 bilhão, de acordo com seus registros.
A Intel afirmou que continuará a deter todas as ações Classe B da Mobileye, o que permitirá controlar a empresa com 99,4% do poder de voto.