Contudo, o acordo agora confirmado prevê que a China National Tire & Rubber, divisão da ChemChina responsável pela fabricação de pneus, comprará 26,2% das ações sociais que a holding italiana Cam Finanziaria (Camfin) detém na Pirelli e que lançará posteriormente uma oferta de aquisição obrigatória pelo restante dos papeis.
A oferta será lançada a € 15 euros por ação, o que avalia a empresa italiana em € 7,1 bilhões, excluindo sua dívida líquida de quase € 1 bilhão consolidada no fim de 2014. O acordo prevê que a ChemChina deverá manter, pelo menos, 50,1% da Pirelli e a Camfin, 49,9%. A transação está sendo avaliada como a maior compra de uma empresa italiana por uma de origem chinesa, mas ainda está sujeita às aprovações das autoridades governamentais chinesas e estrangeiras.
O negócio dará à estatal chinesa acesso à tecnologia para fabricar pneus premium, que podem ser vendidos a margens mais elevadas. Por outro lado, conferirá à Pirelli um impulso no mercado chinês.
“A parceria com um player global como a ChemChina, através de suas afiliadas, representa uma grande oportunidade para a Pirelli. A aproximação dos negócios com a CNRC (China National Tire & Rubber) é uma garantia e visão estratégica de desenvolvimento e estabilidade para a Pirelli”, afirmou em comunicado o CEO e presidente do conselho de administração da Pirelli, Marco Tronchetti Provera, que é coproprietário da empresa.
Segundo o acordo, o executivo permanecerá à frente do conselho enquanto a ChemChina vai nomear um novo presidente.
“Estamos muito satisfeitos com a oportunidade de nos juntarmos com Marco Tronchetti Provera e sua equipe para continuar a construir juntos uma organização de reconhecimento mundial”, comemorou Jianxin Ren, chairman da ChemChina.
A ChemChina pretende tornar a Pirelli uma empresa privada, retirando-a da bolsa de valores de Milão. Pelo acordo, a fabricante manterá sua sede na Itália e poderá ser realistada na bolsa em quatro anos.