A ZF Friedrichshafen AG emitiu € 500 milhões em títulos verdes, papéis de dívida para financiar projetos de impacto ambiental. A ação inédita na organização foi desenhada para levantar capital para aplicar em novas tecnologias de mobilidade elétrica e energia eólica.
Os títulos emitidos na Bolsa de Valores de Luxemburgo e destinados a investidores institucionais tiveram seis vezes mais demanda do que a quantidade de papéis disponíveis, segundo a ZF. A obrigação tem prazo de seis anos e rendimento de 2%. A operação foi feita no programa Euro Medium Term Note, lançado no ano passado, que permite emissão mais rápida e flexível de obrigações.
A base da operação é o novo Framework de Financiamento Verde da empresa, que define condições gerais e critérios para um investimento sustentável em conformidade com os padrões internacionais do International Capital Market Association (ICMA) e da União Europeia.
A empresa aponta que os investimentos vão se adequar às categorias “Transporte Limpo” e “Energia Renovável” do International Capital Market Association (ICMA), com foco em projetos na unidade de negócio de energia eólica e para a para veículos elétricos. Os projetos integram a estratégia da ZF para ser totalmente neutra em carbono até 2040.
“Com este título verde, criamos um instrumento financeiro atraente que nos ajuda a financiar tecnologias futuras sustentáveis. Estamos tratando de novos investidores e podemos alinhar nosso financiamento com as metas de sustentabilidade da empresa, e também com nossa estratégia de Mobilidade de Próxima Geração”, disse o CFO do Grupo ZF, Konstantin Sauer, em nota divulgada a imprensa.
Por causa da pandemia, o Grupo ZF registrou queda de 11% nas vendas globais no último ano, somando € 32,6 bilhões, resultando em prejuízo de € 741 milhões. Em 2019, a empresa atingiu € 36,5 bilhões em vendas e fechou o caixa com lucro de € 400 milhões.