A GM Financial, empresa financeira cativa da General Motors, concluiu uma captação de R$ 750 milhões por meio de emissão de Letras Financeiras. A operação registrou demanda de R$ 3,6 bilhões, quase cinco vezes o volume ofertado, e foi coordenada pelo Itaú BBA, em conjunto com o Bradesco BBI e o Banco ABC Brasil.
Nessa operação, a precificação foi realizada por meio de leilão holandês, com a participação de 33 investidores na formação do book. Entre eles, 15 receberam os títulos.
A oferta foi dividida em quatro séries, com prazos entre dois e quatro anos e remuneração que vai de CDI +0,30% a 14,7% ao ano.
Os recursos serão destinados ao reforço de caixa da companhia e à manutenção das suas operações de crédito, com foco no financiamento de veículos a consumidores finais.
Marcio Frazão, diretor financeiro da GM Financial no Brasil, ressalta que a alta demanda reflete um ambiente de mercado com liquidez elevada e busca por ativos que combinam segurança, liquidez e retorno. “Ter acesso competitivo ao mercado de capitais é estratégico para sustentar o crescimento da operação e apoiar o financiamento de veículos”, completou.
GM Financial registrou crescimento
A captação ocorre em um momento de maior competição no mercado automotivo brasileiro e de crescimento da empresa. No primeiro semestre de 2026, a GM Financial registrou lucro líquido de R$ 277,3 milhões, um crescimento de 54,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O patrimônio líquido alcançou R$ 2,92 bilhões, alta de 5,04% em 12 meses, enquanto os ativos totais somaram R$ 18,04 bilhões.
As operações de crédito e arrendamento mercantil totalizaram R$ 14,21 bilhões. A carteira de operações de crédito alcançou R$ 13,68 bilhões, com os financiamentos respondendo pela maior parte. Já a carteira de varejo cresceu 13,64% em 12 meses, para R$ 12,5 bilhões, impulsionada pela demanda por financiamento de veículos. Por sua vez, a carteira de floor plan, destinada ao financiamento do estoque de veículos e peças das concessionárias Chevrolet, avançou 35%, para R$ 811,6 milhões.